MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER
I løpet av 2021 steg realaktiva, slik som aksjer og eiendom, til nye høyder. Lave realrenter ga drivstoff til oppgangen. Fremover forventes det at realrenten vil holde seg lav, spesielt på grunn av lave renter og høy inflasjon.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,71 prosent i desember, og i 2021 var den opp 23,35 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 4 prosent i desember, og er opp 18,54 prosent i 2021. Den videre utviklingen i aksjemarkedene vil bli spennende.
FORTE Trønder steg med 1,7 prosent i desember, mens Oslo Børs Fondsindeks endte opp 1,5 prosent. I 2021 endte fondet opp 32,5 prosent, mens referanseindeksen økte med 21,1 prosent. Dette gir en meravkastning på hele 11,4 prosent på året, og plasserte fondet som nummer to blant alle norske aksjefond i 2021!
FORTE Global steg med 0,5 prosent i desember, dempet av en svakere amerikansk dollar mot norske kroner. Fondet endte dermed børsåret som helhet opp 32 prosent, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg 18,5 prosent. Dette gav en meravkastning på 13,5 prosent i 2021, og plasserte fondet helt i toppskiktet i sin kategori!
FORTE Norge ga en avkastning på 2,2 prosent i desember, og endte året opp hele 25,2 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 21,1 prosent.
FORTE Norge var nummer tolv av norske aksjefond i år og som nummer syv siste fire år, og fondet har fire av fem stjerner i Morningstar.
Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for desember.
Andre saker
Månedsrapport desember
2024 ble et godt år for globale aksjer, drevet av spesielt sterk utvikling i USA og Asia. Vårt globale kombinasjonsfond FORTE Strategisk A endte året med en oppgang på 21,4 prosent, og FORTE Global steg med 19 prosent.
Utdeling av avkastning i FORTE Obligasjon
FORTE Obligasjon deler ut avkastning til andelseiere i form av nye fondsandeler ved årets slutt. Selv om det tilsynelatende kan virke som verdien faller er altså ikke dette tilfellet.
Månedsrapport november
Positiv «Trump-effekt» for amerikanske aksjer og dollar sendte våre globale fond til nye høyder! Vi er på oppløpet av et veldig sterkt år for globale aksjer, og FORTE Strategisk A og FORTE Global er opp henholdsvis 21,6 og 21,4 prosent hittil i år.
28. oktober opplyste vi deg om at Kraft Finans blir nye eiere av Forte Fondene. Prosessen rundt overtakelsen pågår som planlagt, vi forventer at alle formaliteter er på plass på nyåret.
Da gleder vi oss til å fortelle mer om forandringer vi og Kraft Finans planlegger. Her er det flere spennende ting på gang, og forhåpentlig skal disse endringene gi deg en enda bedre kundeopplevelse og ikke minst god risikojustert avkastning.
Når overtakelsen er formalisert, ønsker vi også å invitere deg til et spennende seminar i Trondheim. Der skal vi by på faglig innhold, interessante foredragsholdere, god servering og ikke minst skal Kraft Finans få presentere seg selv, og fortelle om hvilke offensive planer de har for Forte Fondene.
Vi kommer til å sende deg en personlig invitasjon til dette seminaret så fort vi ser at overtakelsen går som planlagt.
Dette er spennende tider for Forte Fondene og vi gleder oss veldig til 2025!
Samtidig vil vi takke deg som andelseier for tilliten, og ikke minst ønske deg en riktig god jul når den tid kommer.
God jul!
Kontakt oss
Kjøpmannsgata 37
7011 Trondheim
73 20 22 10
Legg igjen din kontaktinfo under og vi kontakter deg så snart som mulig.
"*" obligatorisk felt