Månedsrapport for juli
Gjenåpning etter koronapandemien skaper optimisme, og dette sørger for fortsatt høy økonomisk vekst i de store globale økonomiene. Men delta varianten av koronaviruset sprer seg nå rundt om i verden og skaper stor bekymring. Det er omtalt som den 4. bølgen av viruset. Vaksineringen har kommet langt, men svært mange yngre er fortsatt ikke vaksinert.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,19 prosent i juli, og hittil i år er den opp 16,46 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,69 prosent i juli, og er opp 13,08 prosent hittil i år. Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot korona viruset, samt utbredelse av delta varianten av koronaviruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir derfor spennende.
FORTE Global steg med 1,2 prosent i juli, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg med 0,7 prosent. Hittil i år er fondet opp 20,7 prosent, mens referanseindeksen er opp 13,1 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 7,6 prosent.
FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,14 prosent i juli, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,53 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,92 prosent, mens indeksen er opp 0,53 prosent. Det var først og fremst litt høyere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt svak avkastning i juli.
FORTE Strategisk fikk en avkastning på 3,3 % i juli. Siden oppstart den 8.juni har fondet gitt en avkastning på 6,53 prosent.
Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for juli
Andre saker
Månedsrapport desember
2024 ble et godt år for globale aksjer, drevet av spesielt sterk utvikling i USA og Asia. Vårt globale kombinasjonsfond FORTE Strategisk A endte året med en oppgang på 21,4 prosent, og FORTE Global steg med 19 prosent.
Utdeling av avkastning i FORTE Obligasjon
FORTE Obligasjon deler ut avkastning til andelseiere i form av nye fondsandeler ved årets slutt. Selv om det tilsynelatende kan virke som verdien faller er altså ikke dette tilfellet.
Månedsrapport november
Positiv «Trump-effekt» for amerikanske aksjer og dollar sendte våre globale fond til nye høyder! Vi er på oppløpet av et veldig sterkt år for globale aksjer, og FORTE Strategisk A og FORTE Global er opp henholdsvis 21,6 og 21,4 prosent hittil i år.
28. oktober opplyste vi deg om at Kraft Finans blir nye eiere av Forte Fondene. Prosessen rundt overtakelsen pågår som planlagt, vi forventer at alle formaliteter er på plass på nyåret.
Da gleder vi oss til å fortelle mer om forandringer vi og Kraft Finans planlegger. Her er det flere spennende ting på gang, og forhåpentlig skal disse endringene gi deg en enda bedre kundeopplevelse og ikke minst god risikojustert avkastning.
Når overtakelsen er formalisert, ønsker vi også å invitere deg til et spennende seminar i Trondheim. Der skal vi by på faglig innhold, interessante foredragsholdere, god servering og ikke minst skal Kraft Finans få presentere seg selv, og fortelle om hvilke offensive planer de har for Forte Fondene.
Vi kommer til å sende deg en personlig invitasjon til dette seminaret så fort vi ser at overtakelsen går som planlagt.
Dette er spennende tider for Forte Fondene og vi gleder oss veldig til 2025!
Samtidig vil vi takke deg som andelseier for tilliten, og ikke minst ønske deg en riktig god jul når den tid kommer.
God jul!
Kontakt oss
Kjøpmannsgata 37
7011 Trondheim
73 20 22 10
Legg igjen din kontaktinfo under og vi kontakter deg så snart som mulig.
"*" obligatorisk felt